「2本足はお気に召したようだね実験サンプル君」 神羅に捕まったナナキは、獣人へと変えられてしまった。 身体は怪しげな薬品と不思議な力によって変容し、新たな感覚に戸惑いながらも、知らぬ間にその快感を求めてしまう。 彼を取り巻くのは、様々な種族のモンスター。 彼らとの異種交配を強いられるナナキは、自分の内に秘められた本能に気づき始める。 そんな中、興奮した召喚獣も投入され… 獣人化したナナキが乱れ狂う狂乱異種交配ストーリー! 全44P収録(表紙含)